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话说天下合久必分,分久必合,大明君主昏庸,而将大好江山拱手让予满州外族。清自太祖努尔哈赤入关,历经圣祖、康熙、太宗雍正、传至高宗乾隆时,国运昌盛,佰民间却仍有反清组织……乾隆(张兆辉)力主推行“满汉一家”的政策,但却为太后和军机大臣鄂尔泰所阻。干不甘被掣肘,遂以体天下民情为由,与太监小桂子(邓兆尊)潜出宫,化名高天赐、高大贵,驾幸江南……一日二人来到秦淮河畔,随身钱袋连同玉玺为一姑娘童不悔(陈佩珊)所盗,二人紧追不舍,悔巧遇方世玉恶人先告状,导致玉和隆二人不打不相识,始知皆被悔作弄……悔终被二人寻到,也同认识其兄童千斤,三人惺惺相惜,结拜为兄弟,此时苏州恶霸雷老虎至码头闹事,三人合力赶走虎,而结下梁子。原虎为苏州土豪,无恶不作,此时虎留学上海的女儿雷娇与妻李小环(黄恺欣)返乡,娇于码头替苦力拍照被视为妖术,而被推下海,幸遇玉所救。乾隆私自出宫,京中震惊,太后命四出追查,一日二名侍卫追至苏州,正于追截之时一名黑衣女子出手相助,隆对侠女的双美目念念不忘。娇开设洋学堂,玉、隆恉入学求新知,玉再遇娇,二人爱意滋生,同时悔亦对玉暗恋,不惜入学堂当杂工,欲夺回玉。隆于秦淮河兰桂舫重遇美目,其为一歌妓宋剑屏(冯晓文),隆追求屏。原屏与兄宋复明(林伟)为明朝宋王遗孤,实为反清之士。另娇与玉日久生情,但两家不和,再加上提督霍祈英(谭耀文)的追求,故阻碍重重。后英为得到娇,于是摆下擂台,玉得高人指点,上台挑战,不意却将虎击毙,娇伤心之余唯有下嫁英..。屏对隆日渐产生好感并为宋王府接纳,成为组织中一份子,然纸包不住火,一日反清组织遭清军围剿,而隆身份败露,众人误以为被隆出卖,实为被明所出卖。回宫后,隆以真情打动屏嫁入宫中,不料太后怕隆娶满人为妻,用计毒杀屏,隆知悉赶至时,屏毒发死于隆怀中。玉誓言要隆血债血还,入宫行刺,幸桂及时带来玉之父母方德(许绍雄)、苗翠花(陈美琪)解开一场误会。隆欲留玉于宫中命,但为玉所拒,引退江湖。隆虽贵为天子,既救不了心爱的屏,又留不住挚友玉,只有独自长叹。